海投香港美元永续债券发行法律顾问服务采购

招标 一、服务内容 （一）境内法律服务 1.项目法律论证 协助对本项目方案涉及的境内法律问题进行研究论证，对债券发行、外汇管理及项目各个环节涉及的境内政府部门审批等各类事项进行法律论证，提供法律咨询意见。 2.尽职调查 确认境内法律尽职调查范围及准备法律尽职调查清单； 对债券发行所涉及的有关境内法律问题依法进行尽职调查，出具境内法律意见书（包括募集款项用于境外投资项目出资可行性论证意见）。 3.各类会议 发行人及承销商组织的项目相关的各类会议。 4.起草及审核法律文件 协助准备发债所需的内部授权文件； 审核发行通函及交易文件，配合起草其中与境内法律相关的部分； 就债券发行涉及的相关文件许可、监管批准和其他授权提供意见，并基于境内法律提供法律意见等。 就发行债券募集资金投资境外项目相关问题出具法律意见。 5.项目审批事项  起草、审核项目涉及的提交相关政府部门的各类报批文件，协助向监管机构呈交相关报批文件、与监管机构进行日常沟通、回答监管机构的问题，并及时向发行人、承销商汇报相关沟通情况。 6.其他法律事项  本项目中法律事务相关的所有其他工作，包括协调推进发行人境外律师、承销商境内律师及境外律师等相关法律服务机构工作，协助事后报备，案例分享等。 （二）境外法律服务 1.海投香港性质变更 协助审查海投香港由私人公司变更为公众公司需满足的条件、相关审批程序等并出具法律意见书。 2.债券发行服务 （1）对公司进行必要的法律尽职审查。 （2）起草并更新招债说明书；参与起草会议。 （3）审阅并磋商规管债券的合同文件，包括债券条款，并与公司进行讨论，给予修改意见。 （4）审阅承销协议和其他附属协议，并与公司进行讨论，给予修改意见。 （5）协助公司提交上市申请。 （6）协助交割。 （7）其他与发债相关的惯常工作。 二、服务时间 招标人与投标人签署合同后，根据招标人的指示，投标人开展相关工作，直至合同终止或相关工作完成。 三、投标人资格要求 1. 在中华人民共和国境内依据《律师事务所管理办法》登记设立的中国律师事务所、具有履行合同所必需的类似区域或类似业务领域法律服务经验; 2. 投标人须配备具有中华人民共和国执业律师资质的专业律师团队，并具备债券发行项目法律服务经验。 3. 本次招标不接受联合体投标。 四、招标文件的获取 五、

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