受中国邮政集团 河南省 的委托，就中国邮政集团 河南省 全省代理金融财富管理驻点导入与推广项目进行国内公开招标。欢迎符合相关条件的投标人申请参加招标，现将招标事宜公告如下：
一、招标概况：
1.1项目
1.2项目编号：03-06-04A-2022-D-E03520
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项目 |
工作内容 |
预算费用 |
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集中培训 |
1、对财富管理理念宣贯、财富客户提升策略、导入项目工作安排、市 落地实施建议等共性内容进行统一集中培训。 2、培训课程主要有《中高端客户精细化经营》、《财富管理产品体系介绍》、《理财经理五步法实践运用》、《财富顾问高效工作手册》等。 3、工作量2天/市，共计36天。 |
72万 |
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驻点导入 |
1、观摩指导网点晨夕会、理财经理财富客户电访及维护、财富顾问对私钻客户陪访、财富客户活动策划、网点沙龙活动组织召开等实际经营情况。通过流程梳理、客户经营、销售管理、营销技巧四个模块，分岗位对网点负责人、理财经理和财富顾问进行“一对一”辅导和演练。 2、主要内容包括但不限于月度经营计划制定、客群梳理与需求挖掘、 3、工作量3-5天/网点，预计200天。 |
208万 |
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合计 |
280万 |
1.3采购内容：
1.4资金来源：自筹资金。
1.5服务期限：一年。
1.6服务质量：满足招标人需求。
1.7 标段划分：本项目不划分标段。
1.8 中标人数量：中标人1名。
二、投标人资格要求：
2.1投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位；
2.2 投标人须具有2019年1月1日以来的“中国邮政集团 （含各省 ）、邮储银行或其他商业银行省级及以上单位”同类项目合作经验（以合同签订时间为准，提供业绩合同复印件）；
2.3 投标人须具备一定的科技实力，具备自主研发PC端互联网学习网站（或平台）、以及移动端学习平台，能够支撑开展线上线下学习和管理；
2.4 投标人为本项目服务师资须具备10年以上丰富的银行财富管理板块培训经验，有主导过银行财富管理体系建设、高端客户经营等相关培训或项目的成功案例，了解邮储银行客户结构和经营特点，擅长讲授资产配置和复杂产品销售，熟悉网点高客经营流程及产品营销技巧。（师资年限经验：提供承诺函；案例证明材料：合同或其他证明材料）
2.5 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。
2.6 本次招标项目不接受联合体投标，不得分包转包。
三、报名及招标文件领取信息：
3.1凡有意参加的企业：请于2022年4月21日09时00分至2022年4月27日17时00分 进入《中国邮政电子采购与供应平台》线上报名获取招标文件。
3.2未在该平台注册办理CA证书的投标人，请先行注册办理CA证书后详细阅读操作手册，线上自行报名获取招标文件；
3.3 CA办理及招标文件获取：进入《中国邮政电子采购与供应平台》 首页-用户中心-下载中心-下载操作手册（详细阅读，根据操作手册完成注册、登录、CA办理、平台相关应用的安装使用、投标人报名-（请务必按要求填写，并上传报名资料的原件扫描件）-等待审核-审核通过后-标书购买-确认标书费-投标人下载招标文件）。平台服务
3.4获取招标文件时上传的资料：本公告“二.投标人资格要求”证明所需的证明材料，以上材料需加盖公章后彩色扫描上传《中国邮政电子采购与供应平台》（）。
招标文件售价500元/套，售后不退（已申请购买招标文件的投标人，请登录《诚E招电子采购交易平台》（网