赣江新区城市建设实业有限公司2023年度非公开发行公司债券承销服务项目

江西省机电设备招标 受赣江新区城市建设实业 （以下简称“招标人”）委托，就赣江新区城市建设实业 2023年度非公开发行公司债券承销服务项目进行公开招标。欢迎符合资格条件的投标单位投标。

一.招标采购内容

为拓宽融资渠道，降低融资成本，优化负债结构，支持主业发展，公司拟于近期发行不超过人民币壹拾伍亿元非公开发行公司债券，承销佣金按合同约定执行，主承销商将自动成为相应拟发行产品的牵头人和发行财务顾问。

1.项目

2.募集资金用途：包括但不限于偿还公司债务及补充营运资金等

3.募集金额：不超过15亿元

4.票面利率：固定利率，根据市场行情确定

5.担保方式：拟建议江西省投资集团提供不可撤销无限连带责任担保

6.发行方式：非公开发行

7.承销费用：不超过实际募集金额的0.15%每年（承销商负责协调其他中介机构，承销费采取总额控制，包含其他中介机构所有费用）

二.投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具备中国证监会批准的《经营证券期货业务许可证》;

3.2020年-2022年连续三年中国证监会公布或通知的证券公司分类结果均为A类及以上；

4.近三年（2020年1月1日至今）没有发生过被中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、沪深交易所或地方相关监管机构禁止市场准入等情形；

5.近三年（2020年1月1日至今，具体时间以合同签订时间为准）承接过非公开发行公司债券业绩；

6.本次招标不接受联合体投标。

三. 招标文件获取时间及

本项目不提供纸质标书，电子招标文件获取方式：有意向的投标人请于2023年5月29日00:00时至2023年6月7日23:59时